USD/KZT 332.38  -0.34
EUR/KZT 391.28  -2.56
 KAZAKHSTAN  №5, 2016 год
 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ. Энергетический комплекс: запасы, добыча, инвестиции
АРХИВ

Энергетический комплекс: запасы, добыча, инвестиции 

Эффективное использование энергоресурсов и развитие инфраструктуры их экспорта по-прежнему является залогом устойчивого экономического роста и благосостояния нашей страны. В данном обзоре представлена динамика ключевых показателей топливно-энергетического сектора за последние 16 лет, а также показаны основные тренды и проблемы в этой сфере.


В глобальном рейтинге по запасам энергоресурсов Казахстан занимает лидирующие позиции: по нефти – 12-е место (3% от мировых запасов), по углю – 7-е (4%), по урану – 2-е (19%). Прогнозные ресурсы составляют: по нефти – до 17 млрд т, по свободному и растворенному в нефти газу –11 трлн м3, по углю – 105 млрд т, а по урану – 625 тыс. т. Все это делает нашу страну крупным игроком на топливно-энергетическом рынке. Мы находимся на 18-м месте в мире по объемам добычи нефти, 10-м – по углю, и на 1-м месте по урану.

Углеводородное сырье

По состоянию на 1 января 2016 г. в Казахстане балансовые запасы нефти (категории А+В+С1 и С2) составляют 4,8 млрд т, конденсата – 441 млн т, свободного газа – 1,8 млрд м3 и растворенного в нефти – 2,3 млрд м3. В результате геологоразведочных работ, проведенных в период 2000–2015 годов, прирост извлекаемых запасов нефти достиг почти 2,2 млрд т (в том числе в прошлом году – 83,4 млн т) и 290 млрд м3 газа (18,8 млрд м3). За то же время было добыто почти 1 млрд т (79,5 млн т – в 2015-м) нефти и 464 млрд м3 (45,7 млрд м3) газа. В целом восполнение запасов по нефти более чем в 2 раза опережает ее погашение в недрах, а по газу наблюдается обратная тенденция – отрасль испытывает дефицит восполнения ресурсной базы.

Недропользование и инвестиции. На данный момент в Казахстане насчитывается 271 объект недропользования углеводородного сырья, в том числе на 64 ведется разведка, на 92 – добыча, а на 115 – совмещенная разведка и добыча. Суммарный объем инвестиций, вложенных в недропользование УВС за последние 16 лет, составил $179,8 млрд, из которых около $19 млрд направлено на проведение геологоразведочных работ (ГРР). За этот период их ежегодный объем возрос более чем в 5 раз и по итогам прошлого года составил $14,1 млрд, в том числе $491,1 млн, или 3,5% было затрачено на геологоразведку. В 2016 году запланированы капиталовложения на сумму $15,8 млрд, в том числе $551 млн – на ГРР.

Что касается показателей инвестиций и добычи в разрезе отдельных компаний, то в настоящий момент 87,5% от их общего объема приходится на 11 крупнейших недропользователей УВС. Среди них ТОО «Тенгизшевройл» (28% всех инвестиций и 48% объема добычи нефти), АО «Мангистаумунайгаз» (по 11%) Филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» в Республике Казахстан (30% по инвестициям, добыча не ведется), АО «Озенмунайгаз» (8% и 10% соответственно), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (4% и 8%), «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (10% и 14%), АО «ЭмбаМунайГаз» (3% и 5%), АО «Каражанбасмунай» (3% и 4%), ТОО «Жаикмунай» (по 3%), «Маерск Ойл Казахстан ГмбХ» (2% и 1%) и АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (2% и 3%). По добыче газа и конденсата лидирует «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (44% по газу и 78% по конденсату), ТОО «Тенгизшевройл» (40% по газу), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (13% по газу и 9% по конденсату), ТОО «Жаикмунай» (13% по конденсату).

Социально-экономические показатели. Высокая инвестиционная активность компаний нефтегазового сектора вносит свой вклад в социально-экономическое развитие страны. За 16-летний период на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры ими было направлено $2,5 млрд, а на обучение кадров, задействованных по контрактам на недропользование объектов УВС, – $1,23 млрд. Численность работающих в нефтегазовом комплексе возросла с 32 тыс. человек в 2000 году до 55 тыс. в 2015 году.

Уголь
Доказанные запасы угля (более 60% каменных и около 40% бурых) составляют более 34 млрд т. Ежегодно Казахстан добывает более 100 млн т угля, при этом 90% этого объема приходится на Карагандинскую и Павлодарскую области. Основная доля добываемого энергетического угля (более 50%) потребляется в электроэнергетической отрасли страны, порядка 15% приходится на коммунально-бытовые нужды населения, 5% – промышленных предприятий. Оставшиеся 30% угля отправляется на экспорт.

По итогам ГРР, проведенных в 2003–2015 годах, прирост запасов угля составил 51,7 млн т (при этом за последние 2 года прироста не было). Объемы добычи за этот же период достигли 1,3 млрд т, в том числе 100,3 млн т – по итогам прошлого года. Следует отметить: погашение запасов угля значительно превышает его прирост, однако обеспеченность запасами в целом по отрасли составляет более 100 лет.

Недропользование и инвестиции.По состоянию на 1 января текущего года недропользование угля осуществляется на 47 объектах, в том числе на 37 ведется добыча, на 8 – совмещенная разведка и добыча и на 2 – разведка.

За период 2000–2015 годов общий объем инвестиций, вложенных в угольную отрасль, составил $11 млрд, из которых $40,2 млн направлено на проведение ГРР. За это время сумма ежегодных капиталовложений возросла почти в 5 раз и по итогам прошлого года составила $833,8 млн, включая $100 тыс., затраченных на геологоразведку.

В настоящее время в разработке месторождений угля лидируют 10 крупнейших недропользователей, на которых приходится 94% всего объема инвестиций. В их числе УД АО «АрселорМиттал Темиртау» (38% всех капиталовложений и 11% угледобычи), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (16% и 19% соответственно), ТОО «Богатырь Комир» (17% и 35%), АО «Шубарколь комир» (9% и 10%), ТОО «Каражыра ЛТД» (по 6%), ТОО «Разрез Молодежный» (3% и 7%), ТОО «Ангренсор Энерго» (4% и 6%), ТОО «Гамма» (3% и 2%), ТОО «Майкубен-Вест» (по 3%) и ТОО «Сарыарка-ENERGY» (2% по инвестициям, добыча не ведется).

Социально-экономические показатели. В 2000–2015 годах недропользователями угля на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры было направлено $61 млн, а на обучение кадров, задействованных на контрактных объектах, – $70,8 млрд. При этом численность работников отрасли за данный период возросла с 29 тыс. до 30 тыс. человек.

Уран

Разведанные запасы урана в Казахстане составляют более 900 тыс. т. Порядка 80% этого объема сосредоточено в двух геологических провинциях – Чу-Сарысуйской (юго-восточная часть Карагандинской и Кызылординской областей, Южно-Казахстанская и Жамбылская, а также западная часть Алматинской области) и Сырдарьинской (Кызылординская и юго-западная часть Карагандинской области). Остальное сконцентрировано в Северо-Казахстанской геологической провинции, которая включает залежи в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Запасы Казахстана находятся главным образом в месторождениях песчаникового типа, разрабатываемых способом подземно-скважинного выщелачивания (ПСВ).

В результате геологоразведочных работ, проведенных в 2003–2015 годах, был получен прирост извлекаемых запасов урана в количестве 271,2 тыс. т, в том числе 3,3 тыс. т – в прошлом году. Вместе с тем за последние 16 лет в Казахстане было добыто 177,4 тыс. т, включая 23 тыс. т, полученных по итогам прошлого года. Таким образом, прирост опережает погашение почти вдвое, что, с учетом разведанных запасов и прогнозных ресурсов, обеспечит стабильное функционирование отрасли еще долгие годы.

Недропользование и инвестиции. По состоянию на 1 января текущего года недропользование урана осуществлялось на 24 объектах, в том числе на 11 ведется добыча, на 2 – разведка, и на 11 – совмещенная разведка и добыча.

В 2000–2015 годах в недропользование урана было инвестировано $9,5 млрд, включая $729,9 млн, выделенных на проведение геологоразведочных работ. При этом ежегодный объем капиталовложений возрос почти в 5 раз и по итогам прошлого года составил $729,9 млн, из которых $50,8 млн пришлось на ГРР.

Ключевым игроком сектора является АО «НАК «Казатомпром», осуществляющее разработку месторождений урана через совместные предприятия, а также импортно-экспортные операции с ураном. На долю компании приходится почти 2/3 совокупных объемов добычи урана в Казахстане. В рейтинге 10 крупнейших недропользователей лидируют АО «НАК «Казатомпром» (37% всех инвестиций и 36% общего объема добычи урана), СП «Катко» (19% и 18%), ТОО «БАЙКЕН-U» (6% и 7%), ТОО «СП Инкай» (8% и 11%), ТОО «Семизбай-U» (6% и 5%), ТОО «СП Хорасан-U» (7% и 5%), АО «КРК «СП Заречное» (5% и 4%), ТОО «Каратау» (5% и 9%), АО «СП «Акбастау» (4% и 7%) и ТОО «АППАК» (4% и 0%).

Социально-экономические показатели. За последние 16 лет недропользователи урана направили $181 млн (в т. ч. $16,44 млн в прошлом году) на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры) и $87,5 млрд ($3,6 млн) – на обучение кадров, задействованных по контрактам. За это время численность работников отрасли возросла с 2 643 до 5 294 человек.


Перспективы энергетического сектора

Одним из стратегических направлений внутренней и внешней политики государства является эффективное использование энергоресурсов и дальнейшее развитие экспортной инфраструктуры. Именно от этого фактора зависит доходная часть бюджета и, соответственно, экономический рост и благосостояние страны в целом. Переход на международные стандарты подсчета запасов и прозрачности добывающего сектора обеспечат привлечение крупных иностранных инвестиций в геологоразведку и открытие новых месторождений, что будет способствовать устойчивому развитию казахстанской экономики и укреплению наших позиций на мировом рынке.

Дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли Казахстана связано с реализацией трех флагманских проектов. Напомним: месторождение Кашаган разрабатывается в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию. Согласно Меморандуму о Взаимопонимании, заключенному между KAZENERGY, North Caspian Company B.V. и ТОО «PSA» 19 мая 2015 года, оператор продолжает работу по внедрению ранних тендеров на Северо-Каспийском проекте.

Разработка Карачаганакского месторождения: проект ведется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции. Компания КПО приступила к реализации Проекта будущего развития (ПБР), связанного с наращиванием объемов закачки газа, что обеспечит увеличение извлекаемых запасов жидких углеводородов.

ТОО «Тенгизшевройл» действует в рамках Соглашения по разведке, добыче и реализации углеводородного сырья с месторождений Тенгиз и Королевское в Атырауской области. Компания планирует реализацию Проекта управления устьевым давлением/Проекта будущего расширения. Он предусматривает строительство новой системы сбора продукции скважин, объектов повышения давления, инфраструктурных и вспомогательных сооружений, а также нового завода по переработке нефти.

С целью дальнейшего роста нефтяного экспорта реализуется Проект «Расширение нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума», направленный на увеличение его пропускной способности с 28,2 млн т/год до 67 млн т/год, в том числе казахстанского участка – до 52,5 млн т/год. Уже сегодня объемы прокачки трубопровода КТК составляют 57,5 млн т, в том числе 39,4 млн т нефти из Казахстана. Завершить проект расширения планируется в декабре 2016 года.

15 октября прошлого года состоялось первое совещание рабочей группы по мониторингу увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан – Китай с участием представителей АО «КазТрансОйл», АО «СЗТК «МунайТас» (Северо-Западная Транспортная Компания), ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и представителей китайской стороны. В ее задачи входит согласование ресурсной базы для расширения трубы и формулы цены на нефть на казахстанско-китайской границе, а также внедрение Единого сетевого тарифа, который предполагает сокращение затрат по транспортировке нефти.

Для того чтобы обеспечить адекватную налоговую нагрузку на предприятия нефтегазового сектора, предусмотрено изменение правил по применению ставки экспортно-таможенной пошлины с ее привязкой к мировой цене на нефть (прогрессивная ставка).

Что касается сферы нефтепереработки, то дальнейшее обеспечение внутреннего рынка ГСМ связано с обновлением мощностей отечественных НПЗ. К 2020 году должны быть завершены проекты по модернизации и реконструкции Павлодарского НХЗ, Атырауского и Шымкентского НПЗ.

Угольная промышленность Казахстана стабильно обеспечивает внутренних потребителей своей продукцией. В последние годы наметилась тенденция снижения экспорта угля в Россию, связанная с политикой импортозамещения в России. В связи с этим важное значение для будущего отрасли приобретает развитие высокотехнологичной угольной переработки и поиск новых точек роста. Уже начата реализация нескольких пилотных проектов: строительство комплекса по переработке угля в жидкое топливо, а также разведка и добыча метана угольных пластов.

Что касается атомной энергетики, то в 2015 году продолжились работы по созданию вертикальноинтегрированного комплекса ядерно-топливного цикла, через участие республики во всех недостающих звеньях ЯТЦ – конверсия и обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок (ТВС). Казахстан заинтересован не только в добыче и поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции высокого передела, с большей добавленной стоимостью. В декабре прошлого года АО «НАК «Казатомпром» и китайская CGNPC создали СП ТОО «Ульба-ТВС», предусматривающее на базе Ульбинского металлургического завода совместное производство ядерного топлива для китайских АЭС. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2018 год, а выпуск первой продукции и поставки ТВС в КНР начнутся в 2019 году.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)

В настоящее время к Инициативе прозрачности добывающих отраслей присоединилась 51 страна, из которых 31 полностью соответствует требованиям ИПДО (Казахстан, Норвегия, Албания, Перу, Индонезия, Ирак, Монголия, Кыргызстан и др.), а еще 20 имеют статус кандидатов (США, Великобритания, Колумбия и др.). Внедрение стандартов ИПДО координируется Международным правлением, рабочий орган которого – Международный секретариат базируется в Осло. В Казахстане реализация ИПДО началась в 2005 году, а в 2013-м республика получила статус «Страны–последователя ИПДО».

Деятельность по ИПДО координируется Национальным советом заинтересованных сторон, который возглавляет министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. В его состав входят депутаты Мажилиса, представители МИР, Минэкономики и Минфина, компаний нефтегазового и горнодобывающих секторов, а также гражданского общества (по три основных члена и по 3 замещающих). Рабочий орган – Секретариат базируется в РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования МИР РК.

За период реализации выпущено 10 национальных отчетов по ИПДО. В соответствии с международными требованиями Правления ИПДО (Стандарт 2013), наряду с фискальной сверкой налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, в отчетах раскрыты более расширенные данные. В том числе доходы в бюджет, потоки дивидендов от государственных долей в собственности компаний, субнациональные платежи и социальные инвестиции, местное содержание, доходы от транспортировки, объемы добычи и экспорта основных, приоритетных полезных ископаемых, доли добывающего сектора в общем объеме ВВП, описание фискального режима, данные геологоразведки, карты основных месторождений и др.

На сегодняшний день изготовлена популярная версия отчета ИПДО, которая носит графико-аналитический характер. Она включает данные за последние 5 лет по поступлениям отдельно для нефтегазового и горнорудного секторов, дивидендам от государственных долей в собственности, основным макроэкономическим показателям, доходам и расходам бюджета, поступлениям в Национальный фонд, доле добывающего сектора, а также социальным инвестициям.

В 2017 году Казахстану предстоит пройти очередную процедуру валидации и подтвердить свой статус. В октябре этого года в рамках проведения 8-й Национальной конференции ИПДО ожидается визит представителей Международного правления ИПДО в Астану. Кроме того, согласно новым требованиям ИПДО, в 2016 году должно быть принято решения о включении обязательного требования по раскрытию в отчетах ИПДО бенефециарного права (конечных владельцев добывающих компаний).

 Эльвира Джантуреева, 
Руководитель Службы анализа минерально-сырьевой базы и прозрачности добывающих отраслей РЦГИ«Казгеоинформ» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, кандидат технических наук



Список статей
УГОЛЬ. Уголь падения  Сергей Смирнов 
· 2017 MMG
· 2016 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2015 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2014 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2013 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2012 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2011 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2010 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2009 №1  №2  №3  №4  №5  №6
· 2008 №1  №2  №3  №4  №5/6
· 2007 №1  №2  №3  №4
· 2006 №1  №2  №3  №4
· 2005 №1  №2  №3  №4
· 2004 №1  №2  №3  №4
· 2003 №1  №2  №3  №4
· 2002 №1  №2  №3  №4
· 2001 №1/2  №3/4  №5/6
· 2000 №1  №2  №3





Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     MiningWeek   Oil_Gas_ITE   Mediasystem