НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 2000–2016. Запасы, добыча, инвестиции
В условиях третьей модернизации Казахстана особое значение придается развитию базовых отраслей – горно-металлургическому и нефтегазовому комплексам. Между тем на фоне падения мировых цен вложения в недропользование сократились в 2016 годудо $13,7 млрд. Возобновить инвестиционную активность поможет принятие нового Кодекса о недрах и переход республики на международные системы подсчета запасов.
В целом за 2000–2016 годы в недропользование минерально-сырьевого комплекса Казахстана было инвестировано около $262 млрд, в том числе около $189 млрд (72%) направлено в освоение месторождений углеводородного сырья (УВС) и $68,5 млрд (26%) на недропользование твердых полезных ископаемых (ТПИ). Вместе с тем на фоне падения мировых сырьевых цен по итогам 2016 года уже третий раз подряд отмечается снижение ежегодного объема капиталовложений, который составил $13,7 млрд, включая $464,4 млн (3% от всех инвестиций) на проведение геологоразведочных работ (ГРР). Для сравнения: в 2015 году эти показатели были на уровне $19,7 млрд и $625,6 млн, в 2014-м – $22,5 млрд и $1 млрд, а в 2013-м – $22,6 млрд и $1,3 млрд соответственно (табл. 1). Ожидается, что в 2017 году объем инвестиций в недропользование в целом, и геологоразведку в частности, возрастет до $15 млрд и $694 млнсоответственно.
Если говорить о структуре инвестирования по видам ПИ, то в прошлом году здесь по-прежнему лидировала нефтегазовая отрасль. В ней было освоено $9,4 млрд, или 68% всех капиталовложений в МСК. За нефтянкой следуют горнорудный сектор – $4,2 млрд, или 31%, ОПИ – $123 млн, или 1%, и подземные воды – $33,6 млн, или 0,2%.
В горнорудном секторе наибольший интерес у инвесторов вызывали вложения в недропользование урана – $869,4 млн, меди – $781,1 млн, полиметаллов – $642,5 млн, угля – $572,9 млн, золота – $ 569 млн и хромитов – $167,9 млн, а также железа и марганца – $406,6 млн. Необходимо отметить, что в 2016 году доля инвестиций в геологоразведочные работы сократилась с 2,4% до 2,2% от всего объема капиталовложений в недропользование ТПИ.
По состоянию на 1 января 2017 года общее число действующих объектов мониторинга недропользования в Казахстане возросло до 2 675, включая 236 по углеводородному сырью (УВС), 538 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ), 180 – по подземным водам (ПВ), а также 1 721 – по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ).
Инвестиции, привлекаемые в минерально-сырьевой комплекс, обеспечивают стабильность социально-экономического положения регионов и, соответственно, в целом нашей страны. Добывающие компании не только обеспечивают занятость населения и выплаты налогов и платежей в бюджет государства, но и трансферт технологий и передового опыта управления, а также повышение квалификации кадров. Так, начиная с 2000 года расходы недропользоватей на социальную сферу и развитие местной инфраструктуры составили $3,3 млрд, на обучение специалистов – $1,5 млрд, а на приобретение и использование передовых технологий – $414 млн. С 2010 года на законодательной основе недропользователей обязали в рамках условий контракта направлять не менее 1% от совокупного годового дохода предыдущего года на научно-исследовательские работы (НИОКР), оказываемые казахстанскими производителями товаров, работ и услуг, и (или) проекты участников инновационного кластера «Парк инновационных технологий» (ПИТ). За последние семь лет на эти цели было выделено $314 млн. Что касается численности задействованного по контрактам на недропользование персонала, (без учета работников субподрядных организаций) то она сократилась со 175 тыс. в 2000 году до 167 тыс. человек по итогам прошлого года.
Золото
Мировые доказанные извлекаемые запасы золота в настоящее время составляют более 40 тыс. т, из которых почти 80% приходится на первую десятку – ЮАР, Россию, США, Индонезию, Канаду, Австралию, Узбекистан, Папуа Новую Гвинею, Гану и Мексику. Казахстан, с показателем в 2,5 тыс. т, или порядка 6%, занимает 14-ю строчку в мире и 3-ю – в СНГ. По уровню добычи драгметалла сегодня лидируют Китай, Австралия, Россия, США, ЮАР, Перу, Канада и Узбекистан. При этом в ближайшие годы в КНР, Австралии, США и России ожидается снижение темпов роста добычи.
На 1 января 2017 года недропользование золота в Казахстане осуществляется на 186 объектах, из них на 109 ведется разведка, на 45 – совмещенная разведка и добыча и на 32 – добыча. В 2000–2016 годах в республике было добыто 697 т золота (в том числе 58 т по итогам прошлого года), при этом прирост его запасов составил 984 т (26 т соответственно). Суммарный объем инвестиций за это время достиг $7,9 млрд, в том числе $585 млн было направлено на проведение ГРР.
В прошлом году в недропользование золота было вложено $569 млн (рост в 9 раз по сравнению с ростом в 2000 году), из них на ГРР – $39,2 млн. Еще $638 млн, включая около $44 млн – в ГРР, должно быть инвестировано в текущем году.
Если говорить о структуре добычи и инвестирования в разрезе отдельных компаний, то на долю 10 крупнейших недропользователей в прошлом году пришлось 95% всей активности в отрасли. Среди них ТОО «Корпорация Казахмыс» (38% всех капиталовложений и 7% – от объема добычи), ТОО «Казцинк» (23% и 10% соответственно), АО «Altyntau Kokshetau» (10% и 33% соответственно), ТОО «Востокцветмет» (10% и 4%), АО «ГМК Казахалтын» (5% и 7%), АО ФИК «Алел» (4% и 7%), ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (3% и 15%), АО «Варваринское» (3% и 4%), АО «Алтыналмас» (2% и 10%) и ТОО «RG Gold» (1% и 2%).
Медь
Доказанные извлекаемые мировые запасы меди составляют около 700 млн т. Большая их часть сосредоточена в месторождениях Чили, Австралии, Перу, США и Мексики. Объемы мировой добычи красного металла находятся на уровне около 20 млн т, при этом крупнейшими производителями рафинированной меди являются Китай, Чили, Европейский союз, Япония, США и Россия.
Что касается Казахстана, то на его долю приходится порядка 6% от глобальных доказанных запасов меди, или более 41 млн т. В настоящее время недропользование меди осуществляется на 64 объектах, из них на 14 ведется добыча, на 35 – разведка и на 15 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2016 годах в Казахстане было добыто 8,5 млн т меди, при этом прирост запасов составил 13,6 млн т (в прошлом году – соответственно 501 тыс. т и 1,6 млн т).
В недропользование меди за этот период инвестировано около $10 млрд, включая $199 млн – на проведение геологоразведки. Только в прошлом году в отрасль было направлено $781,1 млн, в том числе на ГРР – $8,9 млн. 98% в рейтинге по инвестициям в недропользование меди приходится на такие компании, как: ТОО «Корпорация Казахмыс» (73% от капиталовложений и 56% – от годовой добычи меди по стране), ТОО «Казцинк» (47% и 11% соответственно), ТОО «Востокцветмет» (20% и 17%), ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» (7% от инвестиций, добычи нет), ТОО «Коппер Текнолоджи» (6% от инвестиций, добычи нет), ТОО «Kazakhmys Aktogay» (6% и 13% соответственно), ТОО «Сары Казна» (1,5% и 3%) и другие. Согласно прогнозам на 2017 год, сумма капиталовложений в меднорудную отрасль составит $876 млн, в том числе $10 млн будут направлены на проведение ГРР.
Полиметаллы
Мировые запасы свинца в руде составляют около 90 млн т, а цинка – 250 млн т. При этом по подтвержденным запасам свинца и цинка Казахстан опережают только Австралия и Китай. Крупнейшими производителями – экспортерами цинка являются Австралия, Канада, КНР и Перу, а Казахстан лидирует среди постсоветских стран.
На территории республики выявлено более трех тысяч свинцово-цинковых месторождений и рудопроявлений, сосредоточенных в основном в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Доказанные запасы составляют 16 млн т свинца и 33 млн т цинка. Недропользование полиметаллов осуществляется на 38 объектах, из которых на 19 ведется добыча, на 14 – разведка и на 5 – совмещенная разведка и добыча.
За последние 17 лет в республике было добыто порядка 2 млн т свинца и 10 млн т цинка, в том числе в 2016 году – 67 тыс. т и 378 тыс. т соответственно. За это же время прирост запасов составил 1 млн т по свинцу (в том числе 36 тыс. т в прошлом году) и 1,9 млн т по цинку (прироста в 2016 году не было). Объем инвестиций, накопленных в отрасли с 2000 года, составил порядка $12 млрд, из которых лишь $147 млн (1%) было направлено на проведение ГРР.
По итогам прошлого года объем капиталовложений увеличился втрое по сравнению с 2000 годом и достиг $642 млн. Более 99% всех инвестиций на недропользование полиметаллов обеспечили ТОО «Казцинк» (58% вложений, 54% и 52% добычи свинца и цинка соответственно), ТОО «Востокцветмет» (34% от инвестиций и 34% и 29% – от добычи), ТОО «Корпорация Казахмыс» (7% от инвестиций, 9% и 7% от добычи), ТОО «Nova-Цинк» (4% и по 11%), АО «Жайремский ГОК» (2%), ТОО «СП «Алайгыр» (почти 2%), ТОО «ЕР-ТАЙ» и АО «Шаймерден» (по 1%). Ожидается, что в текущем году капиталовложения в недропользование свинца и цинка составят $720, в том числе на ГРР – $14 млн.
Железо и марганец
Мировые запасы железной руды оцениваются в 170 млрд т. Наибольшими запасами располагают Австралия, Бразилия, Россия, Китай и Украина. Доля Казахстана составляет почти 12% (около 20 млрд т). Запасы железных руд также расположены в США, Индии, Швеции и на Кубе. На долю прочих стран приходится 7% мировых запасов.
Наибольшие запасы марганцевых руд сосредоточены в ЮАР и Украине. Казахстан, имея около 680 млн т, занимает 3-е место. Также значительные запасы марганцевых руд в Австралии, Габбоне и Бразилии. На долю прочих стран приходится 14%.
Ведущим регионом республики по добыче железа является Северный Казахстан, где добыча железных руд производится на Соколовском, Сарбайском, Качарском и других месторождениях скарново-магнетитовых руд, а также Лисаковском бурожелезняковом месторождении. Что касается марганцевых руд, то их запасы в основном сосредоточены в Атасуйском рудном районе Центрального Казахстана. Они характеризуются (преимущественно) оксидным составом, относительно легкой обогатимостью, малофосфористостью и малосернистостью. Разработку и переработку марганцевых руд осуществляет ряд предприятий, из которых крупнейшие – АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК Казхром».
Недропользование железной и марганцевой руд сегодня осуществляется на 67 объектах, из них на 21 ведется добыча, на 33 – разведка и на 13 – совмещенная разведка и добыча. За 2000–2016 годы в Казахстане добыто 710 млн т железной и 42 млн т марганцевой руды, в том числе в прошлом году – 34 млн т и 1,5 млн т соответственно. Прирост запасов за это время составил по железу – 2,9 млрд т (15,9 млн т – в 2016 году), а по марганцевой руде – 86,6 млн т (не было). Объем инвестиций за последние 17 лет достиг $9 млрд, в том числе $81 млн было направлено на геологоразведку. На долю крупных компаний пришлось 99% всех вложений. Среди них – АО «ССГПО» (55% инвестиций и 79% добычи железа), ТОО «Оркен» (7% и 14% соответственно), АО «Жайремский ГОК» (10% и 56% добычи марганца) и АО «ТНК «Казхром» (27% и 35% – от добычи марганца). В 2017 году объем капиталовложений в недропользование железа и марганца должен составить $546 млн, включая $1,2 млн – в ГРР.
Бокситы
По запасам бокситов (алюминия) первое место в мире занимает Гвинея. Далее в рейтинге – Австралия, Бразилия, Вьетнам, Индия и Индонезия. В недрах этих шести стран заключено почти 2/3 общих запасов бокситов. На долю Казахстана приходится порядка 1%, или 325 млн т. Практически все месторождения казахстанских бокситов (кроме Талдык-Ащесайского и Сырымбет), расположены в Костанайской области.
В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 6 объектах, из них на 4 идет добыча и на 2 – разведка. В 2000–2016 годах в республике было добыто порядка 80 млн т бокситов, в том числе за последний год – 4,8 млн т. За то же время прирост их запасов составил 1 млн т, причем после 2010 года его не было.
Общий объем капиталовложений в недропользование бокситов за 17 лет достиг $1 515 млн, включая $21,5 млн – на проведение ГРР. Только в прошлом году АО «Алюминий Казахстана» инвестировало $ 72,5 млн (на КБРУ и ТБРУ пришлось соответственно 72% и 28% вложений и 92% и 8% добычи). В нынешнем году объем капиталовложений должен возрасти до $81 млн.
Хромиты
Около 95% мировой добычи хромитов предназначены для производства феррохрома, при этом порядка 70% выпускаемого феррохрома обеспечивают четыре страны: ЮАР, Казахстан, Индия и Китай. При этом доля нашей страны в мировых запасах хромовых руд составляет 38% (367 млн т), и по этому показателю мы занимаем второе место после ЮАР.
На 1 января 2016 года учтены запасы 17 месторождений, расположенных в Актюбинской области. Одним из объектов являются шлакоотвалы Актюбинского завода ферросплавов. Недропользование хромовых руд осуществляется на 9 объектах, из которых 8 – на стадии добычи, а на одном ведется разведка. За 2000–2016 годы было добыто 71,5 млн т хромитов, в том числе 5,5 млн т – в прошлом году. При этом прирост запасов составил почти 1 млн т (с 2007 года его не было).
За семнадцать лет в отрасль было инвестировано $3 525 млн, включая $26,4 млн, направленных на проведение геологоразведки. Разработку месторождений хрома ведут «ТНК Казхром» (85% всех инвестиций и 88% добычи) и ТОО «Восход-Oriel» (15% и 12% соответственно). В прошлом году этими компаниями было вложено $167,9 млн, еще $188 млн должно поступить до конца текущего года.
Геологоразведка
Для привлечения зарубежных инвестиций и трансферта новых технологий в геологоразведку Казахстан активно налаживает сотрудничество с мировыми компаниями – лидерами в области горнодобывающей и геологоразведочной деятельности. Сегодня в республике уже работают такие крупные инвесторы, как австралийско-британский концерн «Rio Tinto», Южнокорейская национальная компания «Korea Resources Corporation», австралийская «Iluka Resources», немецкий инвестиционный фонд «Ulmus Fund». Кроме того, ведутся работы с инвесторами из Турции (Yildirim Holding), Японии (JOGMEC), Америки (Azura International) и Ирана (Ghadir, Sadr Tamin, SUNIR) по реализации проектов на разведку меди, золота, редкоземельных металлов, платиноидов на 24 участках недр.
Принятие Кодекса о недрах и недропользовании, запланированное до конца 2017 года, должно обеспечить существенные преимущества инвесторам, вкладывающим в ГРР, а именно:
- Обеспечение доступности геологической информации.
- Предоставление прав на государственное геологическое изучение недр (ГГИН) и на разведку.
- Модернизация и развитие отраслевой инфраструктуры.
- Внедрение международных стандартов геологической отчетности.
- Освобождение геологоразведочных работ от выплат НДС, бонуса коммерческого обнаружения, подписного бонуса и на социально-экономическое развитие региона.
Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности геологической отрасли на веб-портале Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию создана Интерактивная карта размещения действующих объектов недропользования по ТПИ, УВС и подземным водам. Также доступна электронная картотека геологических отчетов, где в режиме онлайн можно получить метаданные отчетов (инвентарный номер, автор, наименование отчета, год, краткое описание отчета и др.), хранящихся в республиканских и территориальных фондах.
Создана справочно-аналитическая система минерально-сырьевой базы Республики Казахстан по 35 основным видам ТПИ, нефти, конденсату, газу и подземным водам.
По результатам проведения Государственной экспертизы недр в 2016 году получены приросты запасов следующих полезных ископаемых: золота (26 т), меди (1,5 млн т), свинца (36,4 тыс. т), серебра (13,7 тыс. т), титаномагнетитовых руд (226 млн т), метана в угольных пластах (1 722,7 млн м3), нефти (48,8 млн т), конденсата (400,3 тыс. т), термальных подземных вод (13,5 тыс. м3/сут.).
В прошлом году в рамках мониторинга минерально-сырьевой базы завершены работы по оценке перспектив крупной золотоурановой, редкометалльной и алмазоносной провинции – Кокшетауского срединного массива и его обрамления; обобщению и анализу материалов (в т. ч. зарубежных) по обоснованию, технологическому обеспечению и результативности геологоразведочных работ в Казахстане; подготовке 24 справочников месторождений и проявлений по видам ПИ.
В рамках исполнения 74-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» в 2016 году Казахстан вступил в CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards). В соответствии с рекомендациями CRIRSCO в республике разработан Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах KAZRC, а также создана саморегулируемая организация – Ассоциация KAZRC, которая будет представлять Казахстан в комитете CRIRSCO.
Инициатива прозрачности добывающих отраслей
В феврале 2017 года казахстанская делегация участвовала на международной конференции в г. Лима (Перу), где выставлялись экспозиции стран-участников Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Оформление и информативность казахстанского стенда вызвала большой интерес участников. Наряду с информацией о потенциале сырьевой базы Казахстана были представлены путеводители для инвесторов, подготовленные Комитетом по инвестициям МИР РК.
В октябре 2016 года состоялась очередная ежегодная 8-я Национальная конференция по ИПДО, которая приобрела высокий международный статус, так как прошла в период 35-го заседания Международного правления ИПДО впервые в Азиатском регионе – в г. Астане. В мероприятии принимали участие руководители правительств, министры профильных отраслей из стран-участников ИПДО, международные общественные организации. Участники заседания правления ознакомились с достижениями Казахстана в реализации ИПДО и теперь могут поделиться опытом внедрения инициативы в своих странах.
В текущем году в Казахстане планируется проведение пилотного исследования по интеграции ИПДО, так называемый «Маинстриминг». Суть его заключается в том, чтобы исключить дублирование данных в отчетах ИПДО с уже существующими отчетностями компаний и правительства с учетом имеющихся открытых данных.
В настоящее время республика готовится к очередному процессу валидации, который начнется с 1 июля текущего года.
Эльвира Джантуреева,
Руководитель Управления анализа минерально-сырьевой базы и прозрачности добывающих отраслей РЦГИ«Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК, кандидат технических наук